На Буратино му се присъни брадва и се събуди целия облян в брезов сок.

Bъpвялa cи Чepвeнaтa Шaпчицa пpeз гopaтa. Cpeщa я Bълчo и й ĸaзвa: – Чepвeнa Шaпчицe, cвaляй гaщичĸитe! – Xe-xe-xe! Kyмчo Bълчo cи миcли, чe щe мy cтaнaт.

Домът на татко Карло. От тоалетната се чува гласът на Буратино: - Таткоооооо, шкурката свърши.

Татко Карло най-после спести за дрелка и измайстори за Буратино годеница.

Над бездната в Мория Балрогът и Гандалф се гледат адски злобно... Гледат си се те и по едно време Гандалф вади нещо, от незнайно къде... Балрогът гледа - лула, Гандалф почва да я тъпче с пушилист и па...